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创业板担当中国梦重任 五维度解析"不死鸟"传奇

2015-05-23 13:46:17|来源:中国经济网|字号:

摘要:近来,A股市场人气持续爆棚,沪指连续五天收阳站上4600点,并再次刷新7年来新高。值得一提的是,创业板在“泡沫论”的争议中一骑绝尘,年内涨幅近140%,且本周顺利攻克3500点关口,再次刷新了历史纪录,演绎着“不死鸟”的传奇。

编者按:近来,A股市场人气持续爆棚,沪指连续五天收阳站上4600点,并再次刷新7年来新高。值得一提的是,创业板在“泡沫论”的争议中一骑绝尘,年内涨幅近140%,且本周顺利攻克3500点关口,再次刷新了历史纪录,演绎着“不死鸟”的传奇。有分析人士指出,在互联网成为国家意志以及经济转型发展的背景下,以创业板为代表的新兴产业担当了实现中国梦的伟大重任,创业板有望开启持续数年的牛市行情。值此站上3500点之际,《证券日报》研究中心以专题报道的形式,从股价涨幅、业绩成长、筹码集中度、产业资本动向、行业集中度等五个角度,对创业板个股进行仔细梳理,并挖掘相关龙头个股的投资价值,以飨读者。

市场表现 创业板今年累计涨幅138.94% 19只个股年内涨逾5倍

近期,在资金与政策博弈升级,市场分歧不断加剧背景下,创业板指开始脱离主板独自腾飞,昨日,创业板指盘中创下新高3618.24点,而在过去5个交易日,创业板指就飙涨近400点,累计涨幅达到12.28%。

没有最高只有更高。资金不断潮涌创业板,即使频频暴涨的行情令不少人“心慌”,但也很少有人敢公开唱空。

那么,还有什么能说明创业板火爆呢?据《证券日报》市场研究中心数据统计显示,今年以来,创业板指累计涨幅为138.94%,同期沪指累计涨幅仅为43.99%。

截至昨日,在458只创业板个股中,年内无一只个股下跌,股价实现翻倍的个股有308只,股价涨幅在5倍以上的个股有19只,除包括暴风科技(年内累计涨幅2711.28%)、中文在线(年内累计涨幅1630.38%)等在内投资者耳熟能详的次新股外,恒顺众昇、安硕信息、光环新网、大华农、数字政通、乐视网等“老股”年内表现同样可圈可点。

其中,恒顺众昇于2011年4月26日上市交易,今年以来累计涨幅为617.29%,公司是专业从事电网节能、环保及电能质量优化解决方案的电力装备供应商。主营业务是高压无功补偿装置、滤波装置及核心部件的研发、设计、生产与销售。公司的主导产品为应用于电力系统高压领域的无功补偿和滤波成套装置,同时生产电容器、电抗器、放电线圈等相关核心部件,其中高压无功补偿装置和滤波装置是公司的核心产品。

公司2015年3月27日发布公告称,青岛市政府、公司、印尼中苏拉威西省政府、印尼PT. Batue Tjepper Resouces公司,四方签署《青岛市政府与印尼中苏拉威西省政府签订关于对恒顺众昇集团及印尼PT. Batue Tjepper Resouces公司在印尼开展投资项目的支持协议》。通过中国政府“一带一路”战略构想,以及印尼政府开发“21世纪海上丝绸之路”策略,即通过缔约方所进行的直接投资,支持印尼经济加快发展。公司在印尼的投资项目获得缔约方的支持,印尼中苏拉威西省将加快所有合法性程序及许可证办理。

公司2015年一季报披露显示,公司预计2015年1月份至6月份净利润为17700万元至18700万元,同比增长1058%至1123%(上年同期净利润为1529万元);原因系:目前公司在执行订单约10亿元,按照生产计划,半年度产值较去年同期有大幅增长,导致净利润同比大幅增加。公司在做好国家电网、南方电网应标工作的同时,积极扩大地铁、轨道交通产品的市场份额;继续稳步扩展海外市场,以印尼工业园项目为起点,成功开拓机械成套装备业务的海外直接销售市场。

值得一提的是,高送转、增发等因素使创业板公司股本大幅扩容,股价走势强劲的同时带动市值的迅速膨胀。据《证券日报》市场研究中心统计显示,创业板股总市值由今年年初的2.19万亿元增加至目前的5.94万亿元,平均总市值由53.82亿元增长至129.75亿元。个股方面,77只创业板股总市值在200亿元以上,乐视网(1487.71亿元)、东方财富(1333.58亿元)总市值均超过1300亿元,跻身千亿元市值俱乐部,蓝思科技(927.96亿元)、碧水源(658.55亿元)、机器人(612.22亿元)、同花顺(606.95亿元)、万达信息(584.40亿元)、华谊兄弟(540.51亿元)、掌趣科技(514.79亿元)等总市值也均在500亿元以上。

证券代码 证券名称 最新收盘价(元) 年内累计涨幅(%) 最新动态市盈率(倍) 市净率(倍) 首发上市日期 总市值(亿元)

300431 暴风科技 289.00 2711.28 1088.34 63.33 2015-03-24 346.80

300364 中文在线 169.75 1630.38 467.28 44.91 2015-01-21 203.70

300422 博世科 114.70 696.53 209.49 21.34 2015-02-17 71.11

300447 全信股份 137.71 640.77 215.07 22.20 2015-04-22 111.55

300424 航新科技 124.50 640.19 198.47 20.75 2015-04-22 165.67

300436 广生堂 228.84 640.10 175.90 36.14 2015-04-22 160.19

300449 汉邦高科 189.19 639.89 209.13 22.58 2015-04-22 133.76

300208 恒顺众昇 95.83 617.29 167.41 33.96 2011-04-26 289.38

300412 迦南科技 63.06 610.79 163.97 21.39 2014-12-31 74.08

300437 清水源 102.08 573.35 182.74 17.25 2015-04-23 68.09

300446 乐凯新材 85.69 572.61 61.98 14.82 2015-04-23 52.61

300441 鲍斯股份 95.02 572.47 192.58 18.34 2015-04-23 80.27

300350 华鹏飞 123.00 524.37 359.52 24.69 2012-08-21 106.60

业绩 创业板内在活力提升 逾六成公司中期净利预增

虽然创业板指数不断走高,引发业内对于中小板、创业板股票的风险讨论不断,但此前出炉的创业板业绩还算给力,给予了市场一定的做多理由。

事实上,2014年,无论是营业收入、净利润还是每股收益,创业板业绩纵向比较都出现了不俗的年度正增长。

而进入2015年,据《证券日报》市场研究中心统计显示,共有301家创业板上市公司一季度实现净利润同比增长,占比65.72%,其中,一季度净利润增长幅度超过100%的创业板上市公司有66家,明家科技(6070.05%)、金龙机电(5667.60%)、耐威科技(4092.18%)、长亮科技(2537.09%)、恒顺众昇(1648.38%)、先导股份(1404.45%)、天舟文化(1141.91%)、同花顺(1126.89%)、蓝盾股份(1101.06%)、华昌达(1020.63%)、东方财富(1011.74%)和康斯特(1000.14%)等12家创业板上市公司一季度净利润增长幅度超1000%。

上述12家创业板上市公司中,比较典型的当属明家科技,公司是一家具备自主创新能力的民营高新技术企业,成立仅9年就成长为国内规模较大的电涌保护产品制造企业之一,产品先后进入国际市场和国内通信、电力、安防等国民经济基础行业。公司电涌保护产品主要分为民用和工业两大类。民用电涌保护器以插座式为主,工业电涌保护器主要有集成型电涌保护器、电源电涌保护模块和信号电涌保护器,主要应用在通信、电力和安防等行业,是中国最大的民用电涌保护器出口民营企业。

另外,截至昨日收盘,据《证券日报》市场研究中心统计显示,共有77家创业板上市公司公布2015年中期业绩预告,其中,业绩预喜公司家数为51家,占比66.23%。具体来看,业绩预增公司15家,业绩续盈公司8家,业绩扭亏公司7家,业绩略增公司21家。

从净利润预增幅度来看,智慧松德中期净利润预增幅度最高达到1562%,紧随其后的是恒顺众昇,中期净利润预增1123%,此外,明家科技(663.79%)、慈星股份(222.63%)、鼎汉技术(194.99%)、世纪鼎利(170.00%)、信维通信(160.48%)、互动娱乐(160.00%)、先导股份(120.00%)等创业板上市公司中期净利润预增幅度也均在100%以上。

对此,业内人士普遍表示,在中国经济发展稳增长、转方式、调结构为主旋律的背景下,创业板上市公司作为中国经济转型及新型产业的代表,在自主创新方面发挥着越来越重要的作用。从当前数据分析,创业板公司2014年以来积极推进转型升级,营业收入增长明显,净利润增长率大幅提高,高新技术产业、战略新兴产业和生产性服务业等上市公司在政策扶持下实现快速发展,经济增长质量提升,显示出新兴产业强大的内在活力。这一切为创业板股和创业板指数的上涨提供了内生动力。

筹码集中度 198家公司筹码趋于集中 29家股东户数骤降逾三成

据《证券日报》市场研究中心统计显示,共有198只个股的一季报中出现股东户数比2014年年报减少的现象,2015年一季度股东户数减少超过一成的个股有113只个股。其中,股东户数减少超过三成的个股有29只个股,它们分别如下:金盾股份、正业科技、迦南科技、阳光电源、京天利、金亚科技、长城集团、道氏技术、兆日科技、海兰信、三环集团、神农大丰、阳普医疗、天壕节能、万福生科、华鹏飞、宝莱特、宝利沥青、理邦仪器、鸿利光电、新文化、麦迪电气、劲胜精密、国祯环保、开元仪器、易事特、振芯科技、劲拓股份和天舟文化。

与此同时,共有207只个股的一季报中出现股东户数比去年年报增加的现象,2015年一季报股东户数增加超过一成的个股有141只个股。其中,2015年一季度股东户数增加最多的前10只个股分别为:新开普(402.57%)、博腾股份(345.99%)、华昌达(226.46%)、万邦达(219.07%)、楚天科技(129.28%)、雷曼光电(125.78%)、互动娱乐(106.72%)、温州宏丰(98.45%)、常山药业(97.28%)。由此看出,以上个股股东户数的季度增长率加大,筹码分散明显,投资者必须注意投资风险。

而股东户数减少明显的金盾股份,自4月份以来上涨幅度已达50%以上,昨日报收70.95元。公司是专业从事地铁、隧道、核电、船用、民用与工业领域风机、消声器、风阀等通风系统装备研发、生产、销售的高新技术企业,营业收入主要来源于地铁、隧道领域,合计占比在60%以上。公司被国家发改委、财政部、工业和信息化部(2013年第4号公告)列入节能产品惠民工程高效节能通风机第一批推广企业目录,是全国仅有的三家通风机企业之一。与2014年年报相比,2015年一季度股东户数减少28925户,2015年一季度增长率为-84.35%,成为创业板个股中,2015年一季度股东户数减少最快的个股。

另外,次于金盾股份的正业科技2015年一季度股东户数减少20239户,4月份以来也已上涨超过60%,昨日报收70.49元。公司为国内少数具备同时提供精密加工检测设备及辅助材料技术能力的专业供应商之一,产品线齐全,覆盖PCB生产制造流程的大部分工序。从产品类别看,公司主要产品自动化X光检查机、UV激光切割机、半固化片自动裁切机、自动化贴补强机、UV激光打孔机等精密加工检测设备具备较高技术含量,是公司未来业绩持续增长的重要基础。

据《证券日报》市场研究中心统计显示,198只筹码趋于集中的个股中,4月份以来涨幅超过100%的个股有36只,涨幅超过50%的个股有64只。其中,涨幅最大的是大华农,涨幅达456.54%,公司近日公告称,股东大会同意关联方温氏集团拟以换股吸收合并方式吸收合并公司。温氏集团本次发行价格为16.30元/股,发行股票总额4.41亿股;公司换股价13.33元/股;1股公司股票可以换得0.8178股温氏集团本次发行的股票。温氏集团是一家拥有30多年创业历史的大型畜牧企业,公司养殖业务收入占比保持在96%以上,其中以肉鸡养殖业务和肉猪养殖业务为主,2014年主营收入为380亿元。2014年其商品肉鸡销售量达6.97亿只,约占全国商品肉鸡出栏量的8.51%,占黄羽商品肉鸡出栏量的19.10%;商品肉猪销售量达1218.27万头,占全国肉猪出栏量的1.66%。   产业资本

14家创业板公司年内获增持   据《证券日报》市场研究中心统计显示,今年以来,产业资本介入了82家创业板公司,累计减持5.6亿股。其中,产业资本共计净增持了14家创业板公司。其中净增持股份数超100万股的有11家,分别为:阳普医疗(1001.63万股)、东方电热(938万股)、汉得信息(859.39万股)、高新兴(794.4万股)、梅泰诺(689.5万股)、新文化(395.26万股)、金龙机电(364万股)、同大股份(289.01万股)、香雪制药(266.35万股)、恒顺众昇(218.77万股)和红宇新材(119.65万股)。

从产业资本增持的14只个股市场表现看,今年以来,14只个股全部上涨,其中,涨幅超过100%的个股有9只,分别为恒顺众昇(617.3%)、 汉得信息(300%)、 金龙机电(248.65%)、新文化(239.62%)、阳普医疗(190.21%)、红宇新材(162.93%)、香雪制药(140.6%)、易事特(121.96%)、金运激光(114.4%)。

涨幅第一的恒顺众昇是专业从事电网节能、环保及电能质量优化解决方案的电力装备供应商。主营业务是高压无功补偿装置、滤波装置及核心部件的研发、设计、生产与销售。公司的主导产品为应用于电力系统高压领域的无功补偿和滤波成套装置,同时生产电容器、电抗器、放电线圈等相关核心部件,其中高压无功补偿装置和滤波装置是公司的核心产品。近日,海通证券给予公司“买入”的投资评级。高管增持+员工持股完成,凸显安全边际。根据公司业绩及项目进度,预计公司2015年至2016年每股收益分别为1.31元和2.27元,结合镍板块平均估值水平以及“一带一路”提升公司估值水平,给予公司目标价113.5元,对应2016年50倍市盈率。

据《证券日报》市场研究中心统计显示,这14家公司,分布在9个申万一级行业中。其中,阳普医疗和香雪制药属于医药生物行业,梅泰诺和高新兴为通信行业,金龙机电和金运激光为电子行业,恒顺众昇和易事特为电气设备行业,新文化和光线传媒为传媒行业,东方电热为家用电器行业,汉得信息为计算机行业,红宇新材为机械设备行业,同大股份为化工行业。

值得关注的是,阳普医疗近日公告称,公司定增收购资产申请获证监会受理。4月27日公告,股东大会同意定增+现金作价1.9亿元收购广州惠侨100%股份,其中以12.36元/股向其原股东定增922.33万股收购60%股权,以13.41元/股向公司实控人邓冠华定增354.21万股募资支付剩余价款。广州惠侨为专注于提供多层次医疗信息化解决方案的高新技术企业,帮助众多医院实现“以病人为中心”的诊疗流程再造,其解决方案已为近百家二级以上医院采用并实施。通过收购,公司将依托医疗信息化打造医院、厂商和政府的开放生态圈;可进一步布局“移动医疗”领域。对此,国泰君安给予公司上调目标价至40元。维持公司2015年至2017年盈利预测每股收益0.24元、0.32元、0.44元。公司并购惠侨信息,结合自有医疗资源的客户优势,创新移动医疗新模式,推动业务模式从产品销售向技术服务转变,为中长期发展奠定良好布局,中长线市值具有提高空间,维持增持评级。考虑移动医疗新模式引入带来平台竞争力提升,参考医疗器械及医疗信息化行业平均估值,给予一定溢价。   行业集中度

七大战略性新兴产业集中营   以新兴、科技、中小企业为主的创业板,常被称为“中国版的纳斯达克”,其高成长性往往是支撑其估值上行的主要因素。据《证券日报》市场研究中心统计,当前458只创业板股中,成份股集中前八大行业机械设备(77家)、计算机(68家)、电子(52家)、医药生物(52家)、化工(43家)、电气设备(42家)、传媒(24家)、通信 (18家),共有376家公司,占比逾八成,而这些公司恰恰是集中在我国提出电子信息技术、环保、新材料、新能源、高端制造、生物医药等七大战略性新兴产业;而市场对我国环保、智能制造、新能源等新兴产业未来高成长性预期较高,这便促使了相关公司股价不断攀升。

对此,有分析人士表示,创业板上市公司出现很多此前没有的商业模式和新业态,比如教育龙头全通教育、互联网营销龙头腾信股份,正是这种创新,这种资源独特性,使得资金对这些个股极大追捧,股价高于200元的个股也不再像过去那样鲜见。总体来看,创业板股近年来暴涨主要有以下三方面原因:一、创业板股相对主板而言,近年业绩成长性相对较好,市场对其高估值较为认可;二、在国家经济转型大背景下,相关产业政策红利也是持续释放。三、市场普遍看好新能源、环保、智能制造等创业板股集中的行业未来发展。

公开资料显示,我国技术对外依存度高达50%以上,95%的高档数控系统、80%以上的芯片、几乎全部高档液压件、密封件和发动机都依靠进口,这显示出我国高新产业发展道路还很远,发展空间巨大,同时造成了市场对新兴产业未来发展高预期。以集成电路为例,据工信部统计数据显示,2013年,我国共进口IC产品(集成电路)2313亿美元,同比增长20.5%,其进口额超过原油,成为我国第一大进口商品。在国家安全、产业转型等多因素影响下,国家提出进口替代、设立集成电路产业基金等多措施支持我国集成电路产业的发展。

事实上,近年来我国出台多项政策鼓励相关行业的发展,这也大大提升了市场对新兴产业改革红利持续释放预期,从而推动股价进一步上行。今年以来国家提出“互联网+”、中国制造2025等多个国家级规划,这无不显示国家对新兴产业未来发展寄予厚望,从而刺激了相关公司股价持续上行。

近期以机器人为代表的工业4.0概念股大爆发,便体现出市场对我国高端制造业未来发展的大期待,日前正式印发《中国制造2025》提出十大重点发展领域,新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航天航空装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械、农业机械装备,这十大领域受益股也主要集中在创业板公司中,中国制造2025作为一中长期规划,也使得相关受益上市公司高成长性更得到市场期待。

尽管市场对创业板股未来高成长性预期较高,但投资策略上,有市场人士表示,随着创业板指不断攀升,短期涨幅过高,获利盘抛压较大,短期投资者不宜盲目追高。

(责编:周悦)

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创业板,涨幅,个股

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