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中企石油海外投资受挫 政治风险成关键问题

2015-09-28 10:44:00|来源:海外网|字号:

海外网财经9月28日讯 据日本经济新闻网站近日报道称,中石化自2004年在非洲西南部的安哥拉开展油田项目以来,已投入合计100亿美元,但目前却面临停顿危机。

报道称,生产不顺利、可采埋藏量被夸大,投资后中石化接连发现各种问题。“原油价格如果以1桶约100美元的价格推移,2013年以后将每年获得数亿美元的收益”,这一投资前提也已荡然无存。

不仅如此,路透社也有类似报道,路透社8月28日消息称,过去二十年里,中国国有石油企业斥资数十亿美元收购国外能源项目,而如今中国人收购海外油气资产的热情已经大幅减弱,并有向国内市场转战的趋势。一些国有企业甚至考虑出售所持有的海外资产。

随着全球能源巨头纷纷盈利下滑,中国石油企业海外项目现状如何?有哪些问题?是否真因海外投资接连失败,而把重心转向国内?未来中国的石油企业在海外投资中还有哪些规划?海外网财经就上述问题采访了有关专家,试图寻找答案。

中国海外石油投资现状

据相关数据显示,2012年中国海外石油企业的油气并购投资1318亿美元,其中三大石油企业海外油气并购支出1182亿美元,占全部的89.68%,中化集团54亿美元,中投和中信82亿美元。2013年我国海外石油企业的并购交易300亿美元,2014年52亿美元,我国石油企业海外直接投资已累计在1800亿美元左右。

另据媒体报道,我国政府还采取了外汇贷款换取石油的方式进口石油,目前对俄罗斯的规模在300亿美元,委内瑞拉500亿美元,厄瓜多尔、巴西、印度尚有一部分,合计规模估计在900亿美元左右。我国对海外的石油投资总额约在2700亿美元左右。

以中石油集团公司5月发布2014年度社会责任报告称,截至2014年底,中石油在全球30多个国家运营90多个油气合作项目。

报告显示,在原有国际能源合作项目顺利进展的基础上,中石油2014年国际油气合作又取得多项新进展。如,与俄罗斯签署的天然气框架协议及万科油田项目合作框架协议;与哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦等国家签订多项新的一体化合作协议等。并与法国道达尔公司、马来西亚石油公司合作的伊拉克哈法亚油田二期项目进行投产,在乍得、土库曼斯坦阿姆河和哈萨克斯坦PK等项目风险勘探和滚动勘探取得新进展和新突破。与此同时,中石油还积极扩大国际油气贸易合作,国际贸易规模和运营质量稳步提升,亚洲、欧洲、美洲三大油气运营中心保持良好态势。全年完成贸易量比2014年增长9.2%以上。

过去20多年的海外石油和天然气投资,使我国企业海外的油气作业量和权益有了巨大增长。2014年中国石油企业的海外油气权益量超过了1.3亿吨,是2009年的1倍。

政治风险大或成海外石油投资问题

中国石油大学(北京)中国能源战略研究院的王震主任在采访中表示,中国石油企业在海外的油气直接投资和并购以及外汇贷款换石油,获得了巨大的油气股权和份额权益,为保障国内石油供给和需求作出了巨大贡献,也为国内经济持续和稳定发展提供了能源保障支持。

“当然,由于种种原因,我国海外油气投资也存在不足。比如一些投资和收购项目的政治风险大。在非洲、中东等政权更迭和战乱地区的石油投资,损失较大。有些项目的并购收购价格高,经营严重亏损,还有些项目投资存在环境、地质、技术等风险。有些中标项目因为资金投入巨大,入不敷出,不得不放弃。有些收购、投资项目存在违约现象”他分析道。

海外石油投资转战国内是暂时

对于外媒评论中国石油企业再无海外胃口,北京工业大学循环经济研究院教授穆献中给出了自己的解读。“海外石油投资的主要目的就是保障全球石油开采能力和生产能力的稳定,以确保石油供应和价格稳定。过去十年,正是中国等亚太国家的需求,推动了国际市场对石油的投资和生产,导致全球能源结构调整。我国是能源资源短缺国家,我们依然需要进行能源资源投资,而石油是首要战略资源。”

相关数据表明,我国每年需要保持100亿-200亿美元的石油战略投资,这些投资的作用主要在维持权益生产和作业量的全面开工,以确保石油供应乃至价格稳定。如果石油价格稳定在每桶45美元—65美元之间,相对于110美元的价格,中国进口石油就是降低了40%-50%的外汇。2013年我国进口石油28195万吨,779美元/吨,进口石油外汇2196亿美元,如果按照2015年1月进口石油价格467美元/吨,每吨节省外汇312美元,3亿吨的石油进口就可以近1000亿美元,未来石油价格基本稳定在进口到岸价格500美元/吨左右(55美元—70美元/桶),未来每年年均3.5亿吨的石油进口,每年就可以节省970多亿美元。进口节省的外汇资金,远远超过油气的投资总额。

“尽管当前,由于石油价格下跌,很多国内石油企业投资失利,项目亏损,但这仅仅是暂时的,我们可以利用外汇储备和外汇资源的优势,未来继续进行投资。”王震主任说道。

复旦大学国际问题研究院常务副院长吴心伯也表示,应该继续进行海外石油投资,而且必须进行战略投资。尽管石油价格在下跌,但中国依然需要保持对石油战略资源的海外投资,确保价格稳定、供给稳定,在石油投资损失与进口价格受益之间平衡。不过,可能不必进行大规模投资,更重要的是如何优化投资。

未来依然要进行海外石油投资

2003年-2013年,我国的石油消费从38964万吨标准煤增加到69000万吨标准煤,增长了77.1%,但国内石油生产远远满足不了未来我国经济和社会发展对石油的需求,我国石油进口依赖度达到60%-66%左右。

最近几年,我国经济增长速度在7.8%以上,每年石油消费增加量在2200万吨以上,五年进口增加1.1亿吨,2014年石油进口3亿多吨,进口依赖度虽然有所下降,这是在国内原油几乎不出口的情况下实现的。预计到2020年,中国的石油进口规模将达到4.2亿吨左右,到2030年石油进口6亿吨左右。国内石油产量2020年为2.2亿吨,2030年2.3亿吨,合计的石油需求8.3亿吨左右,比目前多3亿吨。

如此庞大的石油进口需求,没有海外投资及其权益的保障,可能面临资源供应短缺、价格高企的压力,甚至面临其他不确定性风险。因此,尽管中国企业的海外油气投资虽然存在一些问题,但长远来看依然需要进行投资,确保国内需求的满足。

过去十年全球石油供给增加了39270万吨,年增加3900万吨,但未来10年—15年是否能够如此大规模增加很难确定,我国企业能够进行直接投资,有利于保障全球的石油供应,保持经济可持续发展,也有利于保障国内的石油需求和经济可持续发展。

中国海外石油投资的战略构想

目前,我国石油企业在海外数十个国家都有油气项目,从美国到加拿大再到拉美、非洲、东南亚等。应该对这些国家和地区进行分类和筛选,确定以后的投资重点。其中,对于OPEC组织国家的投资要根据该组织的战略进行调整,若该组织不限产,则可多投资,更多应在非OPEC国家投资。

一是选择探明储量的地区和国家进行投资。目前,已经探明石油储量的国家按照占全球石油探明储量的比重高低可以分为三个级别的投资国家。

一级投资国家其石油储量在5%以上,依次为委内瑞拉(17.7)、沙特(15.8)、加拿大(10.3)、伊朗(9.3)、伊拉克(8.9)、科威特(6.0)、阿联酋(5.8)、俄罗斯(5.5)等,这些国家的石油储藏量占全球比重合计79.3%,这可以作为我国海外投资战略第一选择,其中委内瑞拉、加拿大、俄罗斯可以作为重点,增加投资力度,其他国家继续保持稳定。

二级投资国家石油储量在1.5%-3%之间,依次为利比亚(2.9)、美国(2.6)、尼加拉瓜(2.2)、哈萨克斯坦(1.8)、卡塔尔(1.5),这些国家石油资源也很丰富,占全球11%,合计起来是中国的10倍。美国、哈萨克斯坦可以优先。上述两类国家的石油资源占全球储备的90.3%。

三级投资国家储量在0.1%-1%之间,依次为巴西(0.9)、安哥拉(0.8)、墨西哥(0.7)、阿尔及利亚(0.7)、厄瓜多尔(0.5),澳大利亚(0.2),马来西亚、印度尼西亚、文莱、苏丹等。巴西、澳大利亚、马来西亚、文莱以及苏丹值得我们重视,尤其是亚洲国家离我国比较近。

二是选择开采方便和产量增加快的国家投资。过去的5年,全球石油供应增加只有1.37亿吨,其中OPEC国家石油产量几乎没有增加,OECD国家石油产量是下降的,世界石油产量主要是由美国、俄罗斯、加拿大、哈萨克斯坦、哥伦比亚等非OPEC组织国家增加的,这5个国家合计增加产量2553百万吨,超过了全球增加量。其中美国增加1439百万吨,占56.4%。这说明这些国家的石油产量增加潜力大,其他地区不容易增加产量,我们在选择投资国家的时候,应该考虑这个因素。即增加对这些国家的石油投资,尽快增加石油产出,以保障价格稳定。(刘琼)

(责编:刘琼)

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